Il deviendra membre du Conseil des dépêches en 1661, héritera du secrétariat de la Guerre deux années plus tard, sera nommé surintendant des Postes en 1668, puis ministre d'Etat en 1672. Il exercera l'intérim des affaires étrangères en 1679 et sera l'organisateur des annexions appelées "réunions".
François-Michel Le Tellier, toujours assisté de son père installé à Paris, se déplacera beaucoup. Il fondera l'hôtel des Invalides destinés aux blessés et retraités de guerre, en 1671, et sera l'artisan d'une profonde réforme de l'armée et le promoteur d'une discipline rigoureuse. Il rachètera la charge de Surintendant des Bâtiments, des Arts et Manufactures en 1683, et prendra en charge à ce titre le chantier du Château de Versailles. Son père décédera en 1685.
François-Michel Le Tellier poursuivra seul les réformes, réorganisera la cavalerie en régiments, créera les troupes de Dragons et de Hussards, dotera l'infanterie de baïonnettes et mettra en place des écoles de Cadets. On lui attribuera la dévastation du Palatinat et la mise en oeuvre des "dragonnades" qui consistera à loger par la force des soldats dans les maisons protestantes après la révocation de l'Edit de Nantes (1685). L'armée convertira ainsi plus de 38.000 personnes. A partir de 1688, afin de fournir en hommes une armée permanente, chaque paroisse devra fournir un nombre fixe d'hommes tirés au sort. La politique des "dragonnades", les désaccords avec Louis XIV lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et le mépris de madame de Maintenon participeront à la disgrâce de Louvois en 1689.
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